目录
一、登录方式
1、 财务微门户登录
2、 E上电APP登录
二、功能菜单
1、首页
2、发票夹
3、 我要报销
1) 日常报销
2) 差旅报销
3) 业务票报销
4、 借款申请
5、 我的报销单
6、 审批
1) 智能报销系统审批
2） 一网通办审批
3） E上电APP审批
一、登录方式
（1）财务微门户登录
点击财务系统
点击‘’教师‘’按钮
点击智能报销按钮即可进入智能报销系统界面
（2）E上电APP登录
手机端登录E上电APP，点击财务系统
点击‘’教师‘’按钮
点击智能报销按钮即可进入智能报销界面
二、功能菜单
1、首页
点击菜单栏旁边的收藏按钮，可以在首页的“我的应用”显示，能够快速的进入相应的页面，有通知公告和待办事项等。
2、发票夹
发票邮箱是系统默认配置，用该邮箱收取供应商开具的发票，则无需再次拍照上传发票，系统会自动读取发票保存在“邮箱票据”票夹里面。
点击右边的抬头会显示二维码，商家扫描二维码就可以开具正确的发票抬头，同时在二维码的底部也有发票抬头信息。
每次报销前先上传发票，创建报销单时可以更便捷。①“新增”：创建一个文件夹上传发票，名称自拟。②上传后的发票名称也可以进行修改。发票右上角的“无需查验”表示已稽核可以填报销单。
③“授权”可以将发票授权给其他人，由其他人进行报销。也可以将整个票夹的内容全部授权给其他人报销。
④“转存”可以将发票从当前票夹转移到已创建的任意票夹内保存，发票已识别的话转存到其他票夹则无需再次识别。
⑤“刷新”上传发票之后长时间未识别，可以刷新页面查看发票识别情况，若发票仍未识别可以联系管理员处理。
⑥当发票处于“待人工核验”状态，点击发票右上角的“待人工核验”弹出发票全额红冲提示，这表示发票目前无法报销，需要联系开票方处理。
注意：填写报销单之前一定先要新建发票夹，把要报销的发票和附件拍照或者扫描pdf文件上传到发票夹，特别注意同一个类型的附件单独放一个pdf,不要把不同类型的附件放在同一个pdf文件，如合同、支付记录、会议通知三个附件请分开为三个pdf文件，有助于财务规范管理，有助于文件很快识别便于报销单的填报稽核，有助于纸质文件和电子文件很快就能核对。
3、我要报销
填报销单时无需选择是什么类型的单据，系统会根据添加的发票类型进行归类，只需要添加经费信息，添加发票点击下一步即可。
选择从发票夹中选择，进入下一步后再填写报销事由，上传附件，系统根据发票识别后自行选择报销类型，如会议费、培训费等发票就有可能在日常报销和差旅报销进行填报，此时就根据你的实际业务选择是日常报销还是差旅报销。
日常报销
①报销人信息：根据录入财务系统的信息自动带出无需填写，只需要填写报销事由。
注意：页面左上角会显示是什么类型的单据，如果系统识别不正确可以点击“重新选择报销类型”修改。
类似会议费发票这种既可以报日常报销也可以报差旅报销的发票则需要手工选择哪种类型的报销单
②票据影像：需要补充发票点击“添加”按钮，发票图像的右上角的红色按钮可以删除发票。
③附件：添加附件，进入下一步
进入下一步时可能会出现这个弹窗，说明该发票可以报多种类型的费用，根据实际业务选择对应的费用类型。
④报销支出费用明细：填写报销金额时，只有一个支出项可以点击“全部输入”按钮将识别的发票金额全部输入，无需手动录入；多个支出项需要手工录入。
⑤其他补充属性：系统默认进行线上签批，需要线下签批改成“否”
⑥冲预借款信息：有冲销借款的单子点击右上角的“添加”按钮选择需要冲销的单子
⑦支付信息：右上角添加支付方式。多人的情况下可以从系统点击“导出模板”按钮做好表格再点击“导入”按钮将支付信息导入系统，也可以点击新增手填。“全部填入”自动输入全部报销金额。
选择“汇款”这个支付方式，系统会将发票上的开票方信息读取到“支付信息”里面。
⑧提交：点击保存并下一步按钮后弹出加签人选择，报销单收款人包含项目负责人或报销人和项目负责人为同一人时加签人必须选择，其他情况可选可不选，根据自己实际情况是否选择。
不选择的话点击确认即可，点击提交预审
⑨提交单据预审通过之后会自动进入审批流，若预审不通过，点击”预审报告”查看，有红色提示先点击”撤销”，撤销单据，在点击“修改”补齐所需附件材料
红色报告一定要补充相关提示资料，黄色报告根据实际情况补充，直到单据预审通过进入审批流程环节。
差旅报销
报销差旅费：点击“我要报销”，添加预算项目之后，上传发票到票据影像，点击“下一步”
①报销人信息：系统自动带出无需填写，只需要填写报销事由。
上传发票、附件规则跟日常报销一致。
若有多个发票明细，可手动选择每个明细的费用类型，或者选中其中一个明细，点击“同时勾选所有票明细”，然后进入下一步
②补贴方式
“直接补贴”表示需要交通补贴、伙食补贴。
“实报实销”表示只报销上传的发票金额，不需要补贴。
选择补贴方式之后如果弹出情况说明的弹框，说明上传的发票附件不完整，缺少住宿费发票或者是行程票没有包含往返，需要填写情况说明。
修改补贴方式：点击“补贴方式”-“修改”
③添加行程：如果上传飞机行程单、火车票等票据系统会自动生成差旅行程，没上传类似的票据则需要手工补充。系统根据差旅行程计算补贴金额，因此行程是必填项。
点击“城际交通费用”-“补填行程”，出差人比较多的情况可以导出模板按照模板的字段整理表格再导入系统，也可以手工填入一条信息后用复制的功能进行修改其他的行程信息。
若上传的发票是往返车票，系统会根据发票信息自动生成行程信息
没上传类似的票据则需要手工补充
注意：“到达日期”填抵达目的地的时间，一位出差人应有往返两条差旅行程。
④补贴金额：交通补贴科目和伙食补贴科目为默认选中，无需修改。
是否统一安排交通、伙食默认为“否”，则表示需要出差补贴。若只需要往返两天的补贴就选择“是”。
注意：点开菜单栏可以查看相对应的明细。
⑤发票缺失，没有住宿费发票和差旅行程不完整等情况需要填写说明。
⑥核对“报销支出费用明细”计算的可报销金额跟差旅详情页面的金额是否一致，若不一致联系管理员处理。
⑦其他补充属性：系统默认进行线上签批，需要线下签批改成“否”
⑧冲预借款信息：有冲销借款的单子点击右上角的“添加”按钮选择需要冲销的单子
⑨支付信息：填写规则跟日常报销一致
⑩点击保存并下一步，确认无误点击“提交预审”。预审通过自动提交，若预审不通过，点击”预审报告”查看，有红色提示先点击”撤销”，撤销单据，在点击“修改”补齐所需附件材料（与日常报销一致）
注意：飞机票没有行程单的需要开发票来进行报销的，发票抬头请开学校的抬头和税号，不允许开个人的抬头，按照财务制度规定交通费是允许开个人抬头。
业务票报销
业务票报销是指没有任何相关发票，需要进行报销的业务，业务票涉及内转单、国外票据翻译等。上传业务票需要手工输入报销金额，点击图像下方修改按钮，进入发票详情页滚动鼠标，找到金额，输入金额后点击保存。
业务票报销规则与日常报销一致。
4、借款申请
“智能报销5.0”-”借款申请“
①经费项目信息：右上角“添加”按钮添加项目。
②其他补充属性：默认进行线上签批，若要修改为线下签批改成“否”。
③附件：“添加附件”按钮上传附件。
④支付信息：根据情况选择支付方式
5、我的报销单
输入单号可以快速查找已存在的报销单，也可以根据其他条件查询。
操作栏内的按钮
“查看”：只能浏览查看不能修改单据内容
“单据跟踪”：查看单据到哪一个流程
“预审报告”：查看单据预审不通过的原因，根据提示补充材料
“预约撤回”：在财务处未审核单据前经办人都可以撤回单据进行修改
“PDF打印”：单据审批完后才能进行打印
“补充附件”：单据投递到财务处之后有附件材料需要补交，财务点击“审核补充”，报销人可以点击该按钮上传缺失的材料，不用重新走审批流程，直接投递材料到财务处。但是不能修改报销单内发票、所选择的经费额度。
6、审批
智能报销系统审批
首页“待办事件”板块内有显示待审批的单据，点击单据可以直接进行审批。
菜单栏“信息”-“待办”-“待办事项”也可以找到需要
进入审批界面，审核单据信息，附件列表，稽核报告没有问题点击审批通过，有问题点击驳回按钮。
一网通办审批
登录学校一网通办，进入首页后，查看待办事务，点击单据
进入单据审批界面，审核单据没有问题即可点击单据审批通过
E上电APP审批
登录学校E上电APP，进入后可以点击我的待办，也可以点击财务线上审批，即可进入单据审批界面，审核没有问题点击单据审批通过。
